Maklersoftware mit Outlook-Integration für Versicherungsmakler
Welche Maklersoftware bietet eine Outlook-Integration für E-Mails und Dokumente?
tigerlab MVP (international: tigerlab brokerage) ist ein Maklerverwaltungsprogramm mit Outlook-Integration; Gmail wird ebenfalls unterstützt. Jede E-Mail wird mit dem passenden Datensatz verknüpft, also mit Kunde, Vertrag oder Schaden. Anhänge wie Policen, Schadenberichte oder Listen landen in der Dokumentenablage des Kunden. Eingebaute KI sortiert eingehende E-Mails, verteilt Aufgaben im Team und liest strukturierte Daten aus Dokumenten aus.
Für Versicherungsmakler ist das wichtig, weil der größte Teil der Kommunikation mit Kunden und Versicherern per E-Mail läuft. Ohne Integration wird jede E-Mail von Hand abgelegt oder bleibt im persönlichen Postfach liegen.
Was leistet die Outlook-Integration?
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
E-Mail am Datensatz | Jede E-Mail ist mit Kunde, Vertrag oder Schaden verknüpft |
Dokumente | Anhänge werden in der Kundenakte abgelegt, mit allen Versionen |
KI-Triage | Eingehende E-Mails werden kategorisiert und an das Team verteilt |
Datenauslese | KI liest Daten aus Policen, Listen und E-Mails aus |
Angebote aus E-Mails | Angebote von Versicherern werden aus der E-Mail erfasst und der Platzierung zugeordnet |
E-Mail-Zusammenfassungen | KI fasst E-Mail-Verläufe zusammen, mit Rechten nach Rolle |
Postfächer | Outlook (Microsoft 365) und Gmail |
Welche Vorteile hat das für Versicherungsmakler?
- Alles in einer Akte: Jeder im Team sieht die komplette Kommunikation zum Kunden, auch bei Urlaub oder Wechsel.
- Weniger Abtippen: Daten aus Anhängen werden ausgelesen statt eingegeben.
- Schnellere Antworten: Eingehende Anfragen landen direkt bei der zuständigen Person.
- Prüfungssicher: Kommunikation und Dokumente sind am Datensatz nachvollziehbar.
Häufige Fragen
Muss ich Outlook weiter nutzen?
Ja, Ihr Team arbeitet weiter in Outlook. Das Postfach wird einmal mit tigerlab MVP verbunden, per Anmeldung mit dem Microsoft- oder Google-Konto. Danach werden E-Mails im Hintergrund abgeglichen.
Funktioniert das auch mit Gmail?
Ja. tigerlab MVP unterstützt Postfächer von Outlook (Microsoft 365) und Gmail.
Liest die KI alle E-Mails mit?
Die KI sortiert und fasst zusammen, sie trifft keine Entscheidungen. Zugriffe sind nach Rollen geregelt.
Ist das DSGVO-konform?
tigerlab hat eine SOC 2 Type II Attestierung und eine ISO 27001 Zertifizierung und unterstützt DSGVO und DORA. Details im Trust Center.
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